الخبر
هبط مؤشر السوق السعودية الرئيسي "تاسي" بنسبة 1.92% (190.91 نقطة) إلى 9,735.71 نقطة عند الساعة 12:34 ظهراً يوم الخميس، في آخر جلسات الأسبوع، مسجلاً أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً. وتحرك المؤشر خلال الجلسة بين 9,733.42 و9,887.60 نقطة، كاسراً قاع جلسة الأربعاء عند 9,855.76 نقطة.
الحصيلة الأسبوعية
مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 10,106.54 نقطة، يخسر المؤشر 370.83 نقطة (3.67%)، ويحتاج إلى ارتداد بنحو 3.8% قبل الإغلاق لتفادي ثامن خسارة أسبوعية على التوالي، بعد سلسلة من سبعة أسابيع خاسرة هي الأطول منذ عام 2022. ويقل المؤشر حالياً بنحو 13.8% عن قمة 27 أغسطس عند 11,293.90 نقطة، وبنحو 17.4% عن أعلى مستوى في 52 أسبوعاً عند 11,781.68 نقطة، فيما يتراجع نحو 7.2% منذ بداية العام.
وتقدّر Investing.com خسائر القيمة السوقية بنحو 169 مليار ريال (نحو 45 مليار دولار) في جلسة اليوم، ونحو 329 مليار ريال على مدار الأسبوع، لتبلغ القيمة السوقية الإجمالية نحو 8.63 تريليون ريال.
البنوك: نتائج أفضل من التقديرات وأسهم تتراجع
تصدّر سهم البنك الأهلي السعودي الضغوط بتراجعه 3.67% إلى 35.14 ريال، بعد أن سجّل صافي ربح فصلي بلغ 6.45 مليار ريال مقابل 6.47 مليار ريال قبل عام (-0.3%)، في أول تراجع سنوي لأرباحه الفصلية منذ الربع الرابع من 2021. وجاء التراجع نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية 9% إلى نحو 2.7 مليار ريال، وصعود مخصصات خسائر الائتمان نحو 40% إلى 323 مليون ريال مقابل 231 مليوناً قبل عام، رغم أن النتيجة تجاوزت متوسط تقديرات المحللين لدى بلومبرغ عند 6.21 مليار ريال. وعلى مستوى تسعة أشهر، ارتفعت أرباح البنك 4.6% إلى 19.48 مليار ريال.
في المقابل، قفزت أرباح مصرف الراجحي 11.7% إلى 7.11 مليار ريال متجاوزة التقديرات عند 6.91 مليار ريال، فيما اقتصر تراجع سهمه على 0.50% إلى 59.90 ريال. وارتفع مجموع أرباح البنوك العشرة المدرجة 4.8% إلى 24.75 مليار ريال في الربع الثالث، لتصل أرباحها في تسعة أشهر إلى 73.58 مليار ريال.
أسهم أخرى تحت الضغط
- سابك: -3.00%، ومعادن: -3.74%.
- الصناعات الكهربائية: -9.91% إلى 10.36 ريال، في صدارة الخاسرين.
- أرامكو السعودية: -0.78% إلى 25.38 ريال.
ماذا يعني للمستثمر
تكشف الجلسة فجوة بين أداء الأرباح وأداء الأسعار؛ فمعظم البنوك الكبرى تجاوزت التقديرات، لكن السوق يعاقب أي تباطؤ مثل ارتفاع المخصصات لدى الأهلي. ومع تداول البنك عند مكرر ربحية قرابة 8 مرات وعائد توزيعات يتجاوز 6% بحسب بيانات أرقام، يرى بعض المستثمرين في التراجع فرصة تقييمية، بينما يبقى الاتجاه العام للمؤشر هابطاً ما لم يستعد مستويات 10,000 نقطة.
المتابعة المقبلة
يترقب المستثمرون نتائج سابك للربع الثالث يوم الاثنين 26 أكتوبر، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في 28 أكتوبر، والذي ينعكس مباشرة على تكلفة الاقتراض في السعودية بحكم ربط الريال بالدولار.
